Caja Arequipa

• Cliente: Caja Arequipa. 
• País: Perú.
• Año: agosto 2018 – abril 2019.
• Industria: Banca y Servicios Financieros.
• Servicio(s) aplicado: Diseño de la estrategia sustentable del negocio y Ejecución de la estrategia. 

Desafío/problema: El año 2017, Caja Arequipa venía de actualizar su plan estratégico donde aparece por primera vez la Transformación Digital como lineamiento dentro de la estrategia.

El Plan Estratégico de Caja Arequipa planteaba desafíos importantes de generación de valor, para lo cual aprobó un plan de transformación del negocio formalizado en una Estrategia Digital con foco en el cliente y en nuevas capacidades clave, la cual se materializa mediante la ejecución de 5 Programas Estratégicos: Experiencia Cliente, Excelencia Operacional, Fortalecimiento Integral Patrimonial, Innovación Digital y Cultura y Gestión del Talento. Con un roadmap de proyectos estratégicos para el período 2018 – 2022. 

Para alcanzar los objetivos del Plan de Transformación Digital es necesario gestionar activa y transversalmente un conjunto de factores críticos de éxito, entre los cuales se encuentra: Tener un compromiso activo con el plan de Transformación Digital y Cultural, generación de valor a los clientes y al negocio más no la tecnología como drivers de la Transformación Digital, abordar los desafíos adaptativos del cambio Estratégico, alinear la estructura con la estrategia y mejorar los mecanismos de integración y colaboración transversal, y gestión del liderazgo y de los talentos, entre otros factores clave.

Dado lo anterior, se presenta el desafío de desarrollar y movilizar las capacidades clave de ejecución de estrategia en Caja Arequipa para lograr materializar la Transformación Digital, de acuerdo con lo definido en su Plan Estratégico 2018 – 2022.

Solución: Para abordar este desafío se implementó la Unidad de Gestión Estratégica (UGE) con el objetivo de impulsar los Comités claves de Gestión de la Estrategia, velar por el alineamiento de la estrategia con los planes funcionales, estructura organizacional y alineamiento de incentivos, apoyar la Gestión efectiva de Proyectos Estratégicos y ejecución del roadmap, y gestionar activamente el Balanced Scorecard (BSC) y el desempeño a nivel funcional.

El desarrollo de capacidades clave de ejecución de estrategia en Caja Arequipa a través de la UGE se enfocó en abordar integralmente el ciclo de gestión de la estrategia, abordando todos los procesos que permiten gestionar los factores críticos de éxito, tales como:

• Formulación estratégica, planificación estratégica y planificación operativa y presupuestación.
• Gestión del balanced scorecard, revisión y reportes de control de gestión, y comunicación de la estrategia.
• Gestión de programas estratégicos, gestión estratégica de recursos, y gestión de proyectos.
• Formación de equipos ejecutivos y de proyecto para mejorar la gestión de su estrategia en ámbitos de: excelencia operacional, gestión ágil de proyectos, procesos e innovación.

La metodología de trabajo consideró el desarrollo de capacidades en 3 fases:

• Instalación: de capacidades fundacionales (incluyendo la instalación de la UGE)
• Tracción: capacidades analíticas y de gestión de la estrategia corporativa
• Aceleración: sistema de gestión de estrategias funcionales

Finalmente, como parte del acompañamiento, se estableció un modelo de apoyo tipo PMO (Project Management Office) para mantener un seguimiento frecuente en los proyectos estratégicos clave de transformación, donde se revisaron avances, resultados e impactos para dar cumplimiento a los objetivos que se definieron en cada caso.

El trabajo con Caja Arequipa consideró fases posteriores de actualización de su estrategia en dos ocasiones:

• Acompañamiento en la actualización de la estrategia 2020 – 2024, entre may-2019 y dic-2019.
• Actualización del Plan Estratégico 2021-2023, entre feb-2021 y may-2021, con un foco más a mediano plazo para abordar los desafíos e impactos de la pandemia.

Resultados:  

• Actualización de plan estratégico, y diseño de BSC corporativo y funcionales.
• Actualización de política de la Estrategia: propósito, misión, visión y valores.
• Diseño del roadmap de proyectos estratégicos.
• Institucionalización del modelo de governance para generar avances en gestión de la estrategia, y frentes de experiencia cliente, innovación e inversiones de la institución.
• Generación de capacidades clave para materializar la estrategia, e impactos en el Modelo de Operación de Caja Arequipa.
• Plan de comunicaciones de la estrategia.
• Plan de cultura organizacional.
• Formación de equipos.