Desafío/problema:
La organización contaba con un Plan Estratégico Institucional (PEI) consolidado, que permitió establecer una base estratégica sólida y orientar las principales decisiones de desarrollo de la institución.
En el marco de un proceso de actualización estratégica, y con el objetivo de reforzar su posicionamiento de liderazgo en el sector financiero, la organización identificó la oportunidad de:
- Refinar su estrategia, profundizando en sus focos estratégicos,
- Traducir las prioridades estratégicas en un portafolio de proyectos
claro y priorizado, clarificando su contribución a la creación de
valor, y
- Fortalecer el modelo de gestión en un horizonte de dos años, que
permitiera coordinar decisiones estratégicas, operativas y
presupuestarias.
El objetivo fue evolucionar desde una estrategia bien formulada hacia un
modelo de orquestación estratégica, donde los objetivos, indicadores y
proyectos se articulan en un sistema coherente orientado al impacto.
Solución:
Se diseñó un proceso estructurado de actualización estratégica, orientado a fortalecer el alineamiento entre la aspiración organizacional, prioridades estratégicas y ejecución.
El enfoque combinó análisis estratégico, alineamiento ejecutivo y
profundización en los elementos del Plan Estratégico. Esto incluyó:
- Un análisis del estado de avance del PEI actual.
- Entrevistas con stakeholders clave.
- Reflexión estratégica junto a los líderes de la organización.
- Actualización de focos estratégicos
- Actualización del Balanced Scorecard (BSC), con indicadores más
específicos, trazables y orientados a valor.
- Fortalecimiento de la conexión entre objetivos estratégicos,
indicadores y proyectos.
- Actualización del roadmap estratégico de proyectos.
- Profundización en casos de negocio.
- Alineamiento con el proceso presupuestario.
- Hoja de ruta a corto plazo para mejorar la capacidad de gestión y ejecución estratégica.
Este modelo permitió evolucionar la estrategia y alinearla con el sistema
de decisiones, orientado a acelerar la ejecución y maximizar el impacto
del PEI.
Resultados:
Como resultado del proyecto, la organización logró:
- Mayor claridad estratégica, con la redefinición de focos prioritarios
y alineamiento de la alta dirección.
- Mejor trazabilidad entre estrategia y ejecución, al vincular
objetivos, indicadores, iniciativas y presupuesto.
- Fortalecimiento del BSC, con indicadores priorizados, más
robustos y orientados a resultados de negocio.
- Portafolio estratégico priorizado, actualizado con proyectos
críticos, hitos y contribuciones de valor específicos.
- Mejor toma de decisiones de inversión, al incorporar de forma
sistemática el hito de profundizar en el diseño de business cases.
- Área de Planeamiento Estratégico fortalecida, con vistas a
mejorar la ejecución de la estrategia y sostener el posicionamiento
competitivo en el sector.
Equipo de proyecto: Francisca Barceló, Arturo Alba, Bárbara Salazar, Gonzalo Cárdenas.
